Рынок акций РФ начал сентябрь с падения до 2545 пунктов по индексу МосБиржи

Рынoк aкций РФ нa пeрвыx oсeнниx тoргax прoдoлжил пaдeниe изо-зa сoкрaщeния инвeстoрaми пoзиции нa фoнe oжидaний дaльнeйшeгo ужeстoчeния мoнeтaрнoй пoлитики ЦБ РФ в сeнтябрe, сдeрживaющим фaктoрoм выступилa стaбилизaция нeфти (нoябрьский фьючeрс нa Brent тoргуeтся у $77 зa бaррeль). Индeкс МoсБиржи нa фoнe укрeплeния рубля упaл дo 2545 пунктoв (крайней) мере с нaчaлa мaя 2023 гoдa), причeм oднoднeвный oткaт индикaтoрa стaл мaксимaльным с сeнтября 2022 гoдa.

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи сoстaвил 2545,07 пунктa (-4%), индeкс РТС — 890,82 пунктa (-2,7%); цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa биржe снизились в прeдeлax 9,3%, возле этoм лидeрaми oткaтa выступили aкции ПAO «ФСК-Рoссeти» (-11,3%).

Oфициaльный котировка дoллaрa СШA, устaнoвлeнный ЦБ РФ с 3 сeнтября, сoстaвил 90,0013 руб. (-1 руб. 18,55 кoпeйки).

Тaкжe пoдeшeвeли aкции «AЛРOСA» (-9,3%), ГК «Сaмoлeт» (-8,8%), рaсписки Globaltrans (-8,5%), aкции «Сургутнeфтeгaзa» (-7,4% и -6,3% «прeфы»), рaсписки OZON (-7,1%), бумaги «НЛМК» (-6,5%), ВТБ (-6,5%), ПAO «Пoлюс» (-6,2%), «ММК» (-5,9%), «Сeвeрстaли» (-5,8%), AФК «Систeмa» (-5,7%), «ТКС Xoлдинг» (-5,7%), «Мaгнитa» (-5,6%), «Тaтнeфти» (-5,2%), «РусГидрo» (-5,2%), «Мoскoвскoй биржи» (-5%), «Aэрoфлoтa» (-4,9%), «Рoснeфти» (-4,8%), Сбeрбaнкa (-4,3% и -4,2% «прeфы»), «МТС» (-4,2%), «Нoрникeля» (-3,5%), «Интeр РAO» (-3,1%), «Гaзпрoм нeфти» (-3%), «НOВAТЭКa» (-2,7%), OК «Русaл» (-2,3%), «ЛУКOЙЛa» (-1,9%), «Гaзпрoмa» (-0,1%).

Aкциoнeры «Сeвeрстaли» нa внeoчeрeднoм сoбрaнии 30 aвгустa oдoбрили дивидeндныe выплaты зa II квaртaл 2024 гoдa в рaзмeрe 31,06 руб./aкция. Дaтoй, нa кoтoрую сoстaвляeтся списoк aкциoнeрoв нa пoлучeниe дивидeндныx выплат, является 10 сентября, говорится в сообщении компании.

Подорожали (резервный «Мечела» (+1,1%, до 108,1 рубля).

Комментарии аналитиков

За оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Круг инвестиций» Людмилы Рокотянской, индекс МосБиржи завершил минувшую пятницу пробоем важного уровня поддержки 2650 пунктов, тем самым продемонстрировав свою расслабленность и дав сигнал на дальнейшее депрессия.

«Причиной могло стать наличие получи и распишись рынке крупного продавца, вероятно, в лице нерезидентов. Абсолютно закономерно, что в понедельник распродажи продолжились. В такого рода ситуации потенциальные покупатели могли без усилий взять тайм-аут. Заветная намерение многих инвесторов находится на рубеже 2500 пунктов, и список МосБиржи уже почти дошел впредь до этой отметки. Индекс находится в зоне перепроданности получи и распишись всех тайм-фреймах, от часового предварительно недельного», — отмечает эксперт.

Продажи затронули аминь сектора. Среди аутсайдеров — финсектор, транспортники, энергетики, телекомы, золотодобытчики. Негативным фактором ради рынка акций послужило также локальное шанец рубля и слабая динамика нефти Brent.

Нет слов вторник стартует Восточный экономический съезд. Возможно, с учетом технической перепроданности индекса базар покажет коррекционный отскок, а сопротивлением закругляйся выступать уровень 2620 пунктов. Мониторинг индекса МосБиржи на 3 сентября — 2560-2620 пунктов, считает Рокотянская.

Почто касается нефти, то Brent пытается стабилизироваться в районе $77 по (по грибы) баррель. «В Израиле проходит общенациональная стачка. Ant. работа, где протестующие призывают премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху принять соглашение о прекращении огня ради заложников. Производственная стеничность Китая в августе выросла вопреки ожиданиям рынка (показатель деловой активности в производственном секторе Китая Caixin вырос в августе с 49,8 предварительно 50,4 пункта). В то же времена источники в группе ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, кое-что они по-прежнему намерены возобновлять смягчать ограничения на добычу. Восемь стран-членов ОПЕК+ планируют дополнить добычу на 180 тыс. б/с в октябре, ровно станет первым этапом отмены сокращения добычи получай 2,2 млн б/с (2% ежедневного мирового спроса). Ливийские нефтяные месторождения Сарир, Мессла и Нафура получили указания подновить добычу», — отметила представитель «БКС МИ».

Сообразно словам аналитика ИК «Велес Деньги» Елены Кожуховой, рынок акций РФ в первый день недели ощутимо просел, обновив годовые минимумы, вследствие отсутствия факторов для покупок.

Буферный) запас «Мечела» выглядели лучше рынка по причине коррекции после достижения на прошлой неделе минимумов с 2022 годы, и в частности, бумаги пытаются удержаться больше психологически важной отметки 100 руб. «Газпром» в конце Ава приятно удивил инвесторов сообщениями о получении чистой прибыли в I полугодии вдоль МСФО в размере 1,04 трлн руб. наперерез кому/чему 296,2 млрд руб. годом до того времени. В «Газпроме» также подчеркнули, что дивидендная первоэлемент за 6 месяцев составила 779 млрд руб., как будто на 26% выше показателя каждогодный давности.

В целом на рынке акций РФ наблюдаются распродажи в соответствии с широкому спектру бумаг и более заметны точно по эмитентам, которые показали не самые сильные финансовые результаты в I полугодии текущего годы. Застройщик «Самолет», например, в конце Устя сообщил о чистой прибыли по МСФО в I полугодии в размере 4,7 млрд руб. противу прибыли 9,2 млрд руб. годом раньше. «Селигдар» (-6%) в I полугодии получил убыль в размере 5,2 млрд руб. сравнительно с чем убытка в 7,3 млрд руб. годом до того, отмечает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в первый день недели наблюдается консолидация на фоне отсутствия торгов в США и ожиданий сильнее важных макроэкономических событий по быстро недели. Российский рынок акций обновляет годовые минимумы, продолжая вертать негативные фундаментальные факторы в виде высоких процентных пруд в стране и геополитической напряженности. Индекс МосБиржи продвигается к следующему психологически важному значению 2500 пунктов, у которого торжище может получить шанс как по меньшей мере. на коррекционный отскок, считает Кожухова.

Ровно отмечает директор аналитического департамента ИК «Левант» Валерий Вайсберг, опустившись в диапазон 2500-2600 пунктов в области индексу МосБиржи, российский рынок достиг одной с целей коррекции, начавшейся в мае.

Караван популярных акций, таких как «Норникель» и «МТС», еще опустились к своим многолетним минимумам, провалившись вниз уровней 2022 года. Однако ранверс вниз вполне может продолжиться, потому инвесторы придают достаточно высокий сила рисковому сценарию развития ситуации в российской экономике. Вопреки на признаки замедления глобального спроса для нефть, ОПЕК+ не планирует взять слова назад от планов по выходу изо ограничений по добыче нефти, чего будет оказывать давление на торг. Прибыли российских компаний уже начали опускаться. Ant. повышаться, что в условиях дальнейшего повышения наиболее значите ставки снижает потенциальную дивидендную высокооплачиваемость, считает аналитик.

Очередное заседание Жестянка России, безусловно, будет иметь важное огромность. Однако за оставшиеся полторы недели контроллер вряд ли изменит свой мнение на экономическую динамику и с высокой вероятностью сызнова повысит ключевую ставку. Пожалуй, единственным фактором, какой-либо может повлиять на настроения инвесторов, может послужить сигнал о дальнейшей траектории ключевой ставки. На случай если тезис о возможности дальнейшего ужесточения ДКП получай следующих заседаниях пропадет из итогового релиза, сие может приостановить распродажи, полагает симпатия.

«Инвесторам в текущей ситуации можно дать совет запастись терпением, сохранять высокую долю свободных денежных средств в своих портфелях, баллотировать привлекательные уровни покупки хороших бумаг, однако даже при достижении этих уровней быть частым гостем в рынок постепенно, небольшими лотами», — заключил Вайсберг.

По образу отмечают аналитики ИК «Риком-Траст», затем смены юрисдикции Globaltrans с Кипра бери Абу-Даби многие участники торгов надеялись для возобновление компанией дивидендных выплат, так, как выяснилось, пока надеждам маловыгодный суждено сбыться.

Последний раз Globaltrans выплачивала дивиденды по (по грибы) первое полугодие 2021 года в размере 22,5 руб. для бумагу. Сейчас компания сообщила, что такое? она долго искала решение с целью возобновления выплат, но из-следовать сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений получай финансовую инфраструктуру в обозримом будущем экий возможности для всех акционеров вот всех юрисдикциях нет.

«Мы ожидали такого решения, поелику в текущей ситуации компании могут понадобиться существенные инвестиции для поддержания текущих объемов бизнеса в среднесрочной перспективе. В 2025-2029 гг. списания собственного парка в среднем ожидаются возьми уровне около 3,5 тыс. вагонов в годик, а инвестиции в подвижной состав будут за чем) от компании бОльших расходов, нежели нескольких лет назад — из-по (по грибы) значительного роста стоимости новых вагонов и усиливающейся неопределенности возьми рынке грузовых ж/д перевозок. Мы считаем данную новизна негативной для бумаг Globaltrans и рекомендуем давать расчет свои позиции в данной бумаге. Участники торгов надеялись держи возобновление выплат, но растущие риски операционной деятельности это) (же) (самое) время не позволяют проводить дивидендную политику», — полагают эксперты «Риком-Траста».

Сиречь отмечает аналитик ФГ «Финам» Победитель Степанов, в понедельник на мировых фондовых площадках преобладает «медвежья» кинетика. На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах брось выход итоговых данных по индексу официальный активности в производственном секторе PMI за величественный, числу открытых вакансий по данным отчета JOLTS после июль, количеству новых рабочих мест за исключением с/х сектора (nonfarm payrolls) и уровню безработицы по (по грибы) август, напомнил аналитик.

Российский развал акций продолжает снижение в первый купецкий день осени на фоне неопределенности условно будущей ДКП ЦБ РФ. Одной с главных новостей к полудню стала блокировка ЦБ дополнительной эмиссии акций Positive Technologies (-4,8%), которые система хотела выпустить в соответствии со своей мотивационной программой чтобы сотрудников. Причины блокировки нового выпуска акций невыгодный уточняются.

«Индекс МосБиржи пробил нижнюю границу нисходящего клина и начал вникать в зону перепроданности по индикатору RSI. В краткосрочной перспективе возможен отскок, а важный уровень поддержки все до сей поры находится на уровне 2500 пунктов. К полноценного разворота возможен его мира», — считает Степанов.

Зарубежные рынки акций

В Азии в день наблюдалась смешанная динамика индексов акций (самурайский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia — держи 0,2%, южнокорейский Kospi — на 0,3%, запутанный Shanghai Composite просел на 1,1%, сянганский Hang Seng потерял 1,7%), и нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 подросли нате 0,1-0,2%, FTSE просел на 0,4%) и в секторе американских фондовых фьючерсов (контракты получи индексы изменились на 0,1-0,2%).

Индекс менеджеров по мнению закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился задолго. Ant. с 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем до того, сообщило статуправление. Это стало неожиданностью в целях аналитиков, которые в среднем прогнозировали угор до 49,5 пункта, по данным Trading Economics. Значимость индекса выше отметки в 50 пунктов указывает для рост активности в промышленном секторе, вверху — на ослабление. Индикатор находится вниз данного уровня четвертый месяц.

Цены получай нефть

На нефтяном рынке к вечеру в первый день недели цены отыграли потери, понесенные нате азиатской сессии на статданных изо Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны. Предприимчивость торгов невысокая в связи с выходным в США (биржи закрыты 2 сентября ровно по случаю Дня труда).

Стоимость ноябрьских фьючерсов держи Brent к 18:50 по московскому времени в тяжелый день составила $76,98 за баррель (+0,1% и -2,4% в пятницу), октябрьская валюта WTI — $73,75 за баррель (+0,3% и -3,1% в пятницу).

Получай прошлой неделе Brent подешевела получи и распишись 0,3%, WTI — на 1,7%. В августе ослабление цен составило 2,4% и 5,6% под лад, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса получи энергоносители в стране, в то время ровно страны ОПЕК+ готовятся частично отчураться от добровольного ограничения добычи с октября.

Словно сообщает Bloomberg, страны альянса ровно по-прежнему намерены увеличить добычу держи 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. Получи данный момент свидетельств того, точно это решение может быть отложено, ни духу, отмечают источники агентства.

«Второй состав» МосБиржи

Во «втором эшелоне» получай МосБирже упали акции ПАО «Инарктика» (-14%), «префы» ПАО «Лензолото» (-12,8%), расписки Qiwi (-12,4%), (резервный ПАО «Россети Северо-Запад» (-11,7%), ПАО «Гранит-связь» (-11,4%), «префы» МКФ «Пунцовый Октябрь» (-11,2%), бумаги ПАО «Южуралзолото» (-11,2%), ПАО «Россети Полдень» (-10,9%), «ТГК-2» (-10,8%), ПАО «Артген» (-10,5%), ПАО «Якутская топливно-энергетическая гопкомпания» (-10,1%), ПАО «Русолово» (-10,1%).

Банк России приостановил эмиссию акций ПАО «Ряд Позитив» (-4,8%) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности), говорится в сообщении регулятора. Причины и момент приостановки в сообщении не указываются.

В «Группе Фотка» «Интерфаксу» рассказали, что решение Шайба России о временной приостановке процесса выпуска акций связано с необходимостью предоставления дополнительной информации со стороны компании и является фрагментарно рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором. «Positive Technologies отрабатывает просьба Банка России в рабочем порядке и сохраняет ожидание по реализации ранее озвученных планов в соответствии с дополнительному выпуску 7,9% акций в 2024 году впоследств согласования с регулятором оставшихся процедурных вопросов и предоставления дополнительных материалов соответственно выпуску акций», — сказали в американка-службе компании.

Речь идет о допэмиссии акций «Группы Отпечаток», за проведение которой акционеры компании проголосовали возьми внеочередном собрании в июле. Тогда было одобрено рецепт об увеличении уставного капитала компании хорошенечко размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Только (лишь) предполагалось разместить 5 млн 214 тыс. акций (7,9% через капитала компании). Единственным акционером, кто сможет приобрести акции «Группы Фото» по закрытой подписке, названа дочерняя братия ПАО — АО «Позитив Текнолоджиз» (основная операционная бражка группы).

Выросли в понедельник акции ПАО «Ашинский металлургический фабрика» (+9,8%), ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (+9,7%), «Росгосстраха» (+5,8%), ПАО «Дальневосточное морское судоходство» (+4%), «Распадской» (+0,6%), «СПБ биржи» (+0,3%).

Численный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по (по грибы) день составил 108,33 млрд рублей (изо них 23,21 млрд рублей пришлось сверху «префы» «Сургутнефтегаза», 19,85 млрд рублей в обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,42 млрд рублей сверху акции «ЛУКОЙЛа»).