Мосбиржа зарегистрировала допвыпуск облигаций №1 ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-01

«Мoскoвскaя биржa» (MOEX: MOEX) зaрeгистрирoвaлa дoпвыпуск oблигaций №1 OAO «AБЗ-1» сeрии 001Р-01, гoвoрится в сooбщeнии биржи.

 

Выпуску присвoeн идeнтификaциoнный нoмeр 4B02-01-01671-D-001P.

 

Кoмпaния плaнируeт с 1 пo 3 мaртa сoбирaть зaявки инвeстoрoв нате дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом перед 1 млрд рублей с погашением в декабре 2023 годы.

 

Ставка 1-го купона составит 12% годовых.

 

Индикативная фикс размещения — 100,25-100,50% от номинала, ей соответствует высокооплачиваемость к погашению 12,40-12,26% годовых.

 

Техразмещение запланировано бери 5 марта.

 

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), СКБ-копилка, Совкомбанк.

 

В декабре прошлого года «АБЗ-1» под корень разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по мнению ставке 12% годовых.

 

Ставке соответствует прибыльность к погашению в размере 12,55% годовых.

 

Первоначально цель ставки 1-го купона составлял 11-12% годовых.

 

Точно по выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% с номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% ото номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.

 

В соответствии с займу предоставлена публичная безотзывная оферта через холдинговой компании группы «АБЗ-1» — АО «ПСФ «Варяжский проект» (рейтинг оферента «ruBBB-» от «Умелец РА»).

 

Организаторами выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-авалист.

 

Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом давно 10 млрд рублей, зарегистрированной «Мосбиржей» 8 декабря. Программный документ бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться получи срок до 5 лет.

 

Ранее «Эксперт Итиль» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг нате уровне «ruBBB-(EXP)», установив паритет посреди рейтингом оферента по займу и самим займом.

 

Других облигаций компании в обращении в закромах.

 

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания специализируется в производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта разве битума, нефтяного битума, минеральных смол возможно ли их пеков.

 

В пресс-релизе «Эксперт Волга» по оференту группы — «ПСФ «Балтический проект» — отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба держи рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковский, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Классификация занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

 

Посреди основных акционеров — АО «ПСФ «Балтийский вариант», гендиректор АО «ПСФ «Балтийский проект» и ОАО «АБЗ-1» Вова Калинин и АО «Альянс-проект».