Индексы МосБиржи и РТС завершили пятницу и неделю ростом на повышении ставки ЦБ

Рoссийский рынoк aкций в пятницу вырoс зa счeт зaкрытия игрoкaми кoрoткиx пoзиций пoслe пoвышeния стaвки ЦБ, oтскoк сдeрживaлся смeшaнными сигнaлaми с внeшниx плoщaдoк; индeкс МoсБиржи прeвысил 3150 пунктoв вo глaвe с бумaгaми финaнсoвыx кoмпaний и пoдрoсшими нa нoвoстяx oб итoгax buyback aкциями «Мaгнитa».

Пo итoгaм тoргoв индeкс МoсБиржи вырoс нa 0,4%, дo3152,53 пунктa (утрoм индeкс oпускaлся нижe 3120 пунктoв), индeкс РТС вырoс нa 1,1% дo 1029,15 пунктa; цeны бoльшинствa «гoлубыx фишeк» нa Мoсбиржe вырoсли в прeдeлax 3,9%.

Дoллaр к 18:50 дeшeвeл нa 83 кoпeйки, дo 96,51 рубля.

Зa нeдeлю индeксы МoсБиржи и РТС вырoсли нa 0,3-1,7%, дoллaр пoдeшeвeл нa 4 кoпeйки.

Сoвeт дирeктoрoв Бaнкa Рoссии 15 сeнтября 2023 гoдa пoвысил ключeвую стaвку нa 100 б.п., дo 13,00% гoдoвыx.

ЦБ сooбщил, чтo нa ближaйшиx зaсeдaнияx будeт oцeнивaть цeлeсooбрaзнoсть дaльнeйшeгo пoвышeния ключeвoй стaвки. Пo oбнoвлeннoму прoгнoзу рeгулятoрa, пo итoгaм 2023 гoдa гoдoвaя стагфляция слoжится в диaпaзoнe 6,0-7,0%. С учeтoм прoвoдимoй дeнeжнo-крeдитнoй пoлитики гoдoвaя вздутие вeрнeтся к 4% в 2024 гoду и будeт нaxoдиться рукой подать 4% в дaльнeйшeм, отмечает ЦБ.

Аналитики прежде разошлись во мнениях по поводу решения ЦБ. Клочок экспертов считала, что Банк России сохранит ключевую ставку сверху уровне 12%. Ряд экономистов ожидали повышения ставки ЦБ в 100-200 базисных пунктов (б.п.) — раньше 13-14%.

Подорожали в пятницу расписки OZON (+3,9%), задел «Московской биржи» (+3,3%), «Яндекса» (+2,4%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,8%), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги «Татнефти» (+1%), ВТБ (+1%), ПАО «Точка» (+0,9%), «Магнита» (+0,8%), «РусГидро» (+0,8%), «Роснефти» (+0,6%), «Норникеля» (+0,6%), «Русал» (+0,6%), «ММК» (+0,5%), «ЛУКОЙЛа» (+0,4%), «НОВАТЭКа» (+0,4%), «Интер Раджа» (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), «Северстали» (+0,2%), «Газпром нефти» (+0,2%), «МТС» (+0,1%).

«Вектолит» 14 сентября вечером сообщил об итогах buyback во (избежание инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 задел (или 21,5% бумаг) на общую сумму 48,5 млрд рублей, под метелку завершив расчеты с акционерами, включая тех, кто именно владел бумагами компании через Euroclear. Себестоимость выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии ровно по иностранным инвестициям, которое предполагает учёт) векселей в 50% к рыночной стоимости актива — 2215 рублей после акцию.

Подешевели акции «АЛРОСА» (-1,7%), АФК «Компания» (-1%), «Аэрофлота» (-0,5%), «Газпрома» (-0,2%), «префы» Сбербанка (-0,4%).

По части словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, показатель МосБиржи резко изменил свое нисходящее тропизм после решения Банка России в соответствии с ставке, завершив день ростом. Риторику регулятора в пресс-папье-релизе можно назвать нейтральной, считает аналист, что и вызвало волну покупок держи российском рынке акций — практически любое бумаги смогли подрасти по итогам дня. Ожидаемо изо всех сил показали себя акции ИТ-компаний, которые самый чувствительны к изменению настроений на рынке. В меру подросли расписки VK (+2,1%) из-ради того, что после 18 сентября Мосбиржа на время приостановит торги этими инструментами изо-за редомициляции головной компании. Видно прибавили акции транспортного сектора, идеже лидерами стали бумаги «Совкомфлота» (+2,5%) и «Новороссийского морского торгового порта» (+3,3%). Отскочили ввысь акций «Объединенной вагонной компании» (+23,5%), которые в последние небольшую толику дней упали в цене почти в 3 раза с-за допэмиссии.

«Не исключаем, что же рост российского рынка продолжится в тяжелый день, однако в течение недели индекс МосБиржи рискует растерять повально приобретения из-за явного дефицита идей и в итоге может регрессировать ниже отметки 3100 пунктов. С отдельных бумаг предпочтение отдаем акциям Мосбиржи, «Совкомфлота», «ЛУКОЙЛа» и «Транснефти»», — считает Головинов.

В духе отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Долина) (земная инвестиций» Валерий Емельянов, утром толчок акций снижался в ожидании решения ЦБ по части ключевой ставке, поскольку прогнозы включали широконек разброс мнений: от снижения для 0,5-2 п.п. до повышения на 2-3 п.п. Самые негативные ожидания приставки не- реализовались — ЦБ умеренно поднял ставку, по какой причине позволило части инвесторов вернуться к покупкам акций, вдобавок рост рынка происходил на фоне одновременного укрепления рубля.

В лидерах роста оказались бумаги, проседавшие пре других в начале недели: IT-сегмент, электроэнергетики, отдельные металлурги. Равно как хорошо себя чувствовал почти вдосталь финансовый сектор, прежде всего буферный) запас самой Мосбиржи, а также банки, в) такой степени как их бизнес на фоне роста ставки ЦБ получает преимущественное право перед другими отраслями. Во втором и третьем эшелонах сохранилась высокая волатильность, таково как инвесторы закрывали часть позиций в всем сердцем выросших за предыдущие недели бумагах, говорит чартист.

«В понедельник можем открыться очередным снижением точно по индексу МосБиржи. Основной индикатор рынка еще две недели подряд пребывает в широком боковике. Дальше похода на 3150 пунктов допускается ожидать очередной откат индекса МосБиржи в зону 3000-3100 пунктов. В случае если появятся позитивные драйверы, может бытийствовать короткий подъем выше 3200 пунктов. Же общего бокового тренда это мало-: неграмотный изменит», — считает Емельянов.

Точно по оценке портфельного управляющего компании «РСХБ Заведование активами» Михаила Армякова, на следующей неделе толчок будет привыкать жить с новым уровнем первостепенный ставки. Центральный банк дал войти в суть дела, что готов идти на ее дальнейшее пупинизация. К такому повороту не был так и быть рынок облигаций, поэтому доходности бумаг будут приспособляться под новую реальность.

«Для рынка акций следующая неделька — это период экспирации квартальных фьючерсов и опционов. Традиционно в сие время растет волатильность инструментов, которые являются базовыми активами исполнение) деривативов, ожидаем подобного поведения рынка и в нынешний раз», — считает он.

Сверху иностранных рынках внимание инвесторов закругляйтесь приковано к очередному заседанию ФРС США. Рынки будут до второго пришествия подтверждения, что цикл повышения ставки в американской экономике подошел к концу, полагает Армяков.

Ровно по оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании «Находка Инвестиции» Андрея Кочеткова, решение ЦБ РФ, первее всего всего, обусловлено инфляционными рисками; управляющее устройство повысил свой прогноз по инфляции получи и распишись конец года до 6-7%. Для этом фоне также повышен прорицание по ставке до конца возраст и теперь он составляет 13-13,6%. В таком случае есть может состояться еще одно либо два повышения на 50-100 базисных пунктов, считает чартист. Завышенные инфляционные ожидания могут иметь следствием дальнейшее кредитное расширение, которое закругляйтесь усиливать инфляцию.

Косвенно рубль может обретший поддержку от рынка облигаций, кто при таких доходностях становится стоящий альтернативой акциям. Если же бросать о влиянии на курс, то многие считают необходимым усиление мер валютного контроля в части обязательной продажи выручки. Добровольное умножение пока не оказывает какого-либо существенного эффекта, полагает аналист.

Слабость бумаг «АЛРОСА» в пятницу связана с новостями о волюм, что G7 может принять косвенные ограничения в импорт алмазов из РФ. Словно сообщил Reuters со ссылкой для представителя правительства Бельгии, о запрете пора и совесть знать объявлено в ближайшие 2-3 недели, а в поступок он вступит в январе. Впрочем, считает Кочетков, сие не означает, что подобная критерий существенно повлияет на экспорт компании: «АЛРОСА» сейчас весьма продуктивно переориентировала свои продажи бери дружественные рынки.

Акции Genetico (+12,4%) вошли в табель лидеров роста «второго» и «третьего» эшелонов. Росздравнадзор принял заключение о включении компании в перечень организаций, имеющих прерогатива проводить клинико-лабораторные исследования медицинских изделий исполнение) их регистрации на территории стран ЕАЭС. Задел «Газпрома» подросли на фоне известий, по какой причине компания осуществила первую доставку СПГ объединение «Северному морскому пути» — газовоз «Грандиозный Новгород» разгрузился на приемном терминале «Таншань» в Китае, отмечает чартист.

По словам аналитика ИК «Волосистый Капитал» Елены Кожуховой, российский фондовый торг на следующей неделе в условиях высоких процентных став и более низкого уровня средней дивидендной доходности эмитентов рискует безграмотный найти новых драйверов для роста и усилить нисходящую коррекцию.

Сигналом в пользу» медвежьего» сценария выступит жесткая заделка индекса МосБиржи ниже поддержки 3100 пунктов со следующими целями движения к 3050 и 3000 пунктам. Балакать о сломе среднесрочного восходящего тренда хоть будет ниже 2890 пунктов. Индексу РТС, в так же время, может помочь стабилизироваться в диапазоне 1000-1050 пунктов потенциальное прилаживание рубля, полагает эксперт.

С 22 сентября в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут (резервный «Группы Позитив», расписки Qiwi, бумаги «Юнипро» и «Селигдара», а покинут указатель расписки Fix Price. В лист ожидания бери исключение из базы расчетов войдут буферный) запас «Магнита», напомнила аналитик.

Нефтяные фьючерсы сохраняют настрой получи и распишись развитие повышения, но выглядят перекупленными в среднесрочном периоде, как указывает на риски коррекции Brent с района очередного важного сопротивления $95 после баррель ближе к $90-91,5 за барель, считает Кожухова. При стабилизации сверх указанной отметки, однако, котировки несомненно будут стремиться к $100 с промежуточным значимым сопротивлением у $98,5 после баррель. Основной причиной покупок остаются ожидания сильнее ограниченного предложения нефти в IV квартале текущего годы, о рисках чего предупредили в ОПЕК и МЭА. В в таком случае же время причиной фиксации прибыли могло бы причинить ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках и шаболда тенденция ухода от риска, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная кинетика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос держи 1,1%, австралийский ASX Australia — на 1,4%, южнокорейский Kospi — получи 1,1%, китайский Shanghai Composite просел сверху 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), «плюсует» Старый Свет (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут получи 0,2-0,6%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК просели в 0,5-1,4% во главе с Nasdaq).

Поддержку Азии оказали статданные изо Китая (темпы роста промышленного производства и розничных продаж в августе ускорились, незанятость снизилась), показывающие, что принятые Пекином мероприятия поддержки экономики приносят свои дары помоны. Однако для китайского рынка акций сильные статданные означают убавление вероятности новых масштабных стимулов.

Список производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре увеличился после 1,9 пункта по сравнению с недоделка 19 пунктов месяцем ранее, сообщил региональный. Ant. чужой Федеральный резервный банк. Значение индикатора перед этим нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. Около этом эксперты в среднем предполагали подъём всего до минус 10 пунктов, как сговорившись результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Сообразно данным Федрезерва США, объем промпроизводства в стране в августе вырос получи и распишись 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, чей-либо консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали увеличения сверху 0,1%.

Котировки нефти вечером в пятницу замедлил росточек после обновления максимумов с ноября для статистике из Китая. К 18:50 в области Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали держи 0,1%, до $93,8 за барель (+2% накануне), октябрьские фьючерсы в WTI дорожали на 0,6%, до $90,68 вслед баррель (+1,9% в четверг).

С начала недели Brent и WTI прибавили бок о бок 3,7% на фоне опасений сокращения предложения нефти в знакомства с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи раньше конца 2023 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду помесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего возраст. ОПЕК, отчет которой вышел средь бела дня ранее, ждет дефицита в размере побольше 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Нет слов «втором эшелоне» на Мосбирже подорожали задел «Объединенной вагонной компании» (+23,5%), ПАО «ТНС энерго» (+17,1%), «Белона» (+13,5%), ПАО «Челябинский кузнечно-прессовочный завод» (+13,4%), ПАО «Таттелеком» (+12%), ПАО «Нефтекамский автозавод» (+12%).

Подешевели (резервный VEON (-1,6%), «Соллерса» (-0,9%), расписки Softline (-0,3%).

Объединенный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи следовать день составил 54,28 млрд рублей (с них 8,69 млрд рублей пришлось получи обыкновенные акции Сбербанка, 7,4 млрд рублей нате бумаги «ЛУКОЙЛа» и 4,59 млрд рублей получи и распишись «префы» «Транснефти»).