ИФК «Солид» стала организатором SPO ТГК-14

AO «Дaльнeвoстoчнaя упрaвляющaя кoмпaния» (ДУК, aкциoнeр ПAO «ТГК-14») выбрaлo AO ИФК «Сoлид» oргaнизaтoрoм SPO ТГК-14, сooбщилo ПAO.

Дoгoвoр oб oргaнизaции публичнoгo прeдлoжeния aкций ДУК и «Сoлид» зaключили eщe 30 июля.

ТГК-14 26 сeнтября зaключилa с «Сoлидoм» сoглaшeниe o прeдoстaвлeнии инфoрмaции, кoтoрaя мoжeт пoтрeбoвaться во (избежание испoлнeния oбязaтeльств пo дoгoвoру с ДУК. В области соглашению, ТГК-14 должна не тратя времени сообщать «Солиду» о любых изменениях, внесенных в предоставленные вперед документы, а также об обстоятельствах, которые могут возыметь действие на публичное предложение обыкновенных акций ТГК-14, принадлежащих «ДУК», в пользу неограниченного круга инвесторов сверху Московской бирже.

ТГК-14 обязуется да предоставлять «Солиду» и его консультантам дорога к руководству и менеджменту компании, сотрудникам, аудиторам, которые необходимы для того оказания услуг.

Лимит обязательств ТГК-14 по мнению соглашению, включая обязательства по возмещению имущественных потерь, безвыгодный может превышать 2,166 млрд рублей.

Позиция цены и балансовой стоимости имущества, получи и распишись приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена спот, в процентах к консолидированной стоимости активов группы ТГК-14 составляет 11,3% сообразно данным консолидированной отчетности за на первом месте полугодие 2024 года. Отношение цены к балансовой стоимости активов общества сообразно данным отчетности за первое семестр по РСБУ — 9,99%.

Стоимость активов группы, по части данным консолидированной финансовой отчетности, получай последнюю отчетную дату составляет 19 155 349 000 рублей.

ТГК-14 24 сентября объявила о проведении SPO бери Московской бирже, в рамках которого ДУК продаст накануне 20% компании. Её доля в капитале ТГК-14 без дальних слов составляет 85,5%.

Не менее 65% с привлеченных средств (за вычетом расходов получи и распишись организацию сделки и налогов) будут использованы получай погашение задолженности акционера перед компанией.

В результате торговые связи доля акций ТГК-14 в свободном обращении может сформировать около 29%. Окончательный размер free-float зависит через количества проданных бумаг в рамках SPO.

Роль размещения будет установлена по итогам сбора заявок (проходит с 23 сентября точно по 3 октября), но не превысит 0,01125 рубля по (по грибы) акцию, сообщала компания, анонсируя SPO. В материалах во (избежание клиентов одного из брокеров, принимающего заявки, замечено, что нижняя граница ценового диапазона — 0,0085 рубля.

ИФК «Солид» считает справедливой оценку акций ТГК-14 в диапазоне 0,012-0,014 рубля по (по грибы) акцию.

ПАО «ТГК-14» обеспечивает солнечный энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В группешник компании входят семь ТЭЦ, вдвоём энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и температурный мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.

Потеря ТГК-14 от продажи продукции в 2023 году выросла в 18%, до 16,9 млрд рублей, EBITDA — возьми 55% (до 3 млрд рублей), прибыльность по EBITDA составила 17,6%. Чистая умножение компании увеличилась в 2,8 раза, накануне 1,6 млрд рублей.

Совладельцами ДУК, до данным ТГК-14, являются теревшийся глава департамента корпоративных финансов РЖД — экс-гендиректор ООО «Синара-Шкода» Кося Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Стр в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, кроме назначен руководителем Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог — филиала ОАО «РЖД».