Группа «Позитив» разместила облигации на 5 млрд рублей

ПAO «Группa Пoзитив» (гoлoвнaя oргaнизaция группы Positive Technologies, зaнимaющeйся рaзрaбoткoй рeшeний в oблaсти инфoрмaциoннoй бeзoпaснoсти) рaзмeстилa 3-лeтниe oблигaции сeрии 001Р-01 oбъeмoм 5 млрд рублeй, плaнируeт нaпрaвить привлeчeнныe срeдствa нa мaсштaбирoвaниe бизнeсa, сooбщилa кoмпaния.

«Oбщий спрoс нa бумaги был вдвoe вышe прeдлoжeния, — отмечается в сообщении. — Экспозиция облигаций направлено на реализацию задач за диверсификации и повышению надежности кредитного портфеля компании чтобы пополнения оборотных средств».

Подчеркивается, сколько высокий спрос по итогам формирования книги заявок привел к снижению переменной ставки купона, которая была установлена держи уровне ключевой ставки +170 базисных пунктов, будто ниже ранее установленного ориентира — изначально колода «Группа Позитив» определила ориентир спреда к самый существенный ставке Банка России в 180-190 б.п.

Организаторами выступили ПСБ и ИК «Иволга Собственность».

Ранее директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юреня Мариничев отмечал, что для обеспечения роста компании и масштабирования ее бизнеса «Серия Позитив» привлекает различные источники финансирования, оптимизируя структуру долга в сторону длинных обязательств со сниженным уровнем отметка и более выгодными условиями привлечения.

В свою колонна операционный директор Positive Technologies Андря Кузин говорил, что в результате размещения нового выпуска облигаций долговая работа на компанию не возрастет — возлюбленная сохранится на уровне 8 млрд рублей. Без лишних разговоров, по его словам, 2,5 млрд рублей долга надобно на облигации, размещенные ранее. Остальное — для краткосрочные банковские кредиты. Часть последних планируется подменить более дешевыми и долгосрочными средствами облигационного займа. Согласно его мнению, облигации сегодня являются больше стабильным и правильным инструментом.

«В конце текущего годы компания будет рассматривать возможность дополнительного выпуска облигаций, на случай если планируемое размещение будет успешным, — отмечал Кузин. — Так это не обязательно и будет коррелировать с ростом бизнеса».

Мариничев вдобавок подчеркивал, что целевой показатель возьми 2024 год объема отгрузок (отчисление права на использование лицензионного продукта клиенту неужто заключенные контракты на услуги кибербезопасности) — 40-50 млрд рублей. По части его словам, такой рост возможен после счет увеличения числа заказчиков получай примерно 2 тыс. компаний и расширения продуктового портфеля. Сие, в свою очередь, потребует увеличения инвестиций в разработку с 5 млрд рублей в 2023 году поперед 8-10 млрд рублей в 2024 году.

Сбор «Группы Позитив» по итогам 2023 лета выросла на 61% — до 22,2 млрд рублей, примета EBITDA вырос на 56% и составил 10,85 млрд рублей, а кассовость по EBITDA сохранилась на сопоставимом с предыдущим годом уровне и составила 49%.

ПАО «Пучок Позитив» и его дочерние компании специализируются бери разработке программного обеспечения и оказании услуг в сфере кибербезопасности. Первый операционной компанией группы является АО «Отпечаток Текнолоджиз». Оно на 100% принадлежит «Группе Фотка». Акции «Группы Позитив» торгуются получай Московской бирже, листинг компания получила в декабре 2021 лета.