«Газпром» предложил держателям ЗО в евро «перейти» в новые локальные облигации в той же валюте

Чaсть спрoсa нa oблигaции «Гaзпрoмa» в eврo с рaсчeтaми в рубляx, пeрвoгo к внутрeннeгo рынкa публичнoгo зaимствoвaния в этoй вaлютe, былa сфoрмирoвaнa нeстaндaртным спoсoбoм: эмитeнт предложил «перевестись» в новый инструмент держателям погашаемого выпуска замещающих бондов.

Учебник заявок на локальные облигации в евро была закрыта в день, техразмещение пройдет 15 апреля. Рядом ориентире от 200 млн евро заключительный. Ant. начальный объем составил 350 млн евро, а главная квартира — 7,75%.

«Выпуск в евро «Газпрома» стал первым размещением в данной валюте получи локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован объединение уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций», — сообщил культорг размещения, Газпромбанк.

Компания «сделала формулировка текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемых 15 апреля 2025 лета, перейти в локальные облигации в той а валюте на рыночных условиях», а в свой черед привлекла новый инвесторский спрос, сообщил ГПБ. Разбивку средь держателями ЗО и новыми инвесторами в структуре размещения авалист не приводит.

Общий объем спроса «много значит превысил» итоговый размер выпуска, отмечает ГПБ. В брокеров и частные банки пришлось 64% с объема выпуска, на страховые компании — 27%, держи остальных инвесторов 9%.

По итогам переподписки эмитент принял отгадка выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях, говорится в сообщении ГПБ. Цель по объему этого выпуска — $200 млн, предварительная помета сбора заявок — 15 апреля.

Замещающие ссудный капитал в евро, которые погашаются 15 апреля, «Газпром» размещал в две раунда. По их итогам было замещено только больше 70% выпуска евробондов изначальным объемом 1 млрд евро.