Производитель косметики Art&Fact начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 300 млн руб.

OOO «Кeaрли групп» (Carely Group) 14 июня плaнируeт нaчaть рaзмeщeниe выпускa трexлeтниx oблигaций сeрии 001Р-01 oбъeмoм 300 млн рублeй, сooбщaeт в свoeм тeлeгрaм-кaнaлe ИК «Ивoлгa кaпитaл», кoтoрaя выступит oргaнизaтoрoм и андеррайтером торговые связи.

Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых, сколько соответствует доходности к погашению в размере 21,94% годовых. Купоны ежемесячные.

За выпуску будет предусмотрена амортизация: сообразно 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, в результате дюрация составит рядом 2,07 года. Кроме того, вдоль займу установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонов.

Долг будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей.

Рейтинговое агентство «Умелец РА» в мае присвоило эмитенту отнесение к категории ruBB- со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, словно во втором квартале 2024 возраст компания планирует выпуск облигационного займа ради масштабирования бизнеса, финансирования оборотного капитала и маркетинговых затрат, инвестиций в собственные IT-решения, а опять же на расширение в оффлайн-сегменте.

ООО «Кеарли групп» — виновник косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных для онлайн и офлайн-розницу. Ключевые бренды компании: Art&Fact, Verifique, Let\’s Bloom, Louder и Ultimate Structura.

Команда занимает около 2% категории «Марафет для ухода» в Ozon и около 1% в категории «Отлучка за кожей» на Wildberries.