ХКФ банк планирует заместить выпуск «вечных» евробондов в долларах

XКФ бaнк плaнируeт зaмeстить выдача бeссрoчныx субoрдинирoвaнныx eврooблигaций в дoллaрax лoкaльными oблигaциями, слeдуeт с сooбщeния крeдитнoй oргaнизaции нa ленте раскрытия информации.

Банчик может разместить по открытой подписке боны с централизованным учетом прав серии Т1-01 номинальной стоимостью $200 млн. Выхлопная труба не имеет срока погашения, близ этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций после усмотрению эмитента.

В обращении находится выход «вечных» евробондов ХКФ банка сверху $200 млн, размещенный осенью 2019 лета. Ставка купона по нему составляет 8,8%, эмиссия был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. С середины 2022 возраст ХКФ не выплачивает купоны вдоль евробондам — условия «вечных» инструментов позволяют банкам удерживать выплаты по собственному усмотрению.

Российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны вдоль указу президента в срок до 1 января 2024 г. уставить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет подчиняться по другому сценарию, он принуждён получить разрешение правительственной комиссии по мнению контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

ХКФ банчик присоединился к группе российских банков, планирующих смена евробондов. Ранее такие планы анонсировали Московский пластиковый банк, Тинькофф банк, Альфа-авалист и Совкомбанк.